CRM et gestion de la relation client
Cette compétence consiste à organiser dans un même outil les contacts, opportunités, échanges, activités et informations nécessaires au suivi de la relation client.
Un CRM doit permettre aux équipes de comprendre rapidement où en est une relation, quelles actions ont déjà été réalisées et quelle est la prochaine étape, sans multiplier les fichiers ou les informations dispersées.
Ma pratique
Je peux intervenir sur :
- la structuration des contacts et entreprises ;
- la définition des étapes du pipeline commercial ;
- l’organisation des opportunités et activités ;
- la sélection des champs réellement utiles ;
- la gestion des doublons et de la qualité des données ;
- la création de filtres, vues et règles de suivi ;
- l’automatisation de certaines actions ;
- l’intégration du CRM avec d’autres applications.
Je veille à adapter la configuration au processus réel de l’organisation. Un pipeline trop complexe ou des champs trop nombreux finissent souvent par réduire la qualité des informations saisies.
Mise en pratique
Dans mes projets Odoo, j’ai travaillé sur la structuration de contacts, de formulaires et de parcours permettant de centraliser les demandes puis de les orienter vers les bons interlocuteurs.
J’ai également travaillé avec HubSpot dans des contextes de nettoyage de données CRM et d’intégration avec Odoo. Cela m’a amené à analyser les propriétés utilisées, les pratiques de saisie, les doublons et les règles nécessaires à la synchronisation des informations entre les deux outils.
Outils associés
- Odoo CRM pour les contacts, opportunités, activités, pipelines et automatisations ;
- HubSpot CRM pour les contacts, propriétés et données commerciales ;
- Python et Pandas pour nettoyer et préparer les données CRM ;
- API REST et Postman pour intégrer ou synchroniser les applications ;
- Google Sheets pour certains contrôles, mappings et travaux préparatoires.
✅ Mon point d’attention
" Je limite les champs obligatoires à ceux qui sont réellement nécessaires au suivi.
Demander trop d’informations ralentit la saisie et pousse les utilisateurs à renseigner des valeurs approximatives uniquement pour pouvoir continuer.
Les postes associés
Cette compétence est particulièrement utile dans les fonctions chargées de structurer les données commerciales, d’intégrer un CRM et d’améliorer le suivi de la relation client, tels que :