Analyse des usages ERP / CRM
L’analyse des usages ERP / CRM consiste à étudier la manière dont les équipes utilisent réellement leurs outils, au-delà du fonctionnement théorique prévu lors de leur mise en place.
Cela permet notamment d’identifier :
- les fonctionnalités peu utilisées ou mal comprises ;
- les doubles saisies et fichiers parallèles ;
- les contournements développés par les utilisateurs ;
- les informations difficiles à retrouver ;
- les écarts entre le processus prévu et le travail quotidien ;
- les besoins de paramétrage, d’automatisation ou de formation.
Ma pratique
Je sais analyser un usage en reliant les retours des utilisateurs, le fonctionnement de l’application, les données disponibles et les processus métier concernés.
Je cherche à déterminer si une difficulté provient réellement de l’outil ou plutôt :
- d’un paramétrage inadapté ;
- d’une règle de gestion peu claire ;
- d’un manque de documentation ;
- d’une donnée absente ou incohérente ;
- d’un besoin d’accompagnement ;
- ou d’une évolution fonctionnelle nécessaire.
L’objectif est de proposer une amélioration proportionnée, sans ajouter inutilement de nouvelles fonctionnalités.
Mise en pratique
Dans plusieurs projets Odoo, certaines demandes initialement présentées comme des besoins de développement ont pu être résolues par une modification du parcours, une automatisation simple ou une meilleure organisation des informations.
Mon travail sur des données issues de HubSpot m’a également permis d’analyser les pratiques de saisie, la qualité des informations et leur circulation entre le CRM et d’autres applications.
Outils associés
- Odoo : CRM, formulaires, automatisations, parcours visiteurs et applications métier ;
- HubSpot : contacts, données commerciales, usages CRM et intégrations ;
- retours utilisateurs, demandes de support, données applicatives et documentation existante.
✅ Mon point d’attention
" Je ne considère pas automatiquement un contournement comme une mauvaise pratique.
Je cherche d’abord à comprendre pourquoi il existe : il révèle souvent une contrainte réelle, une information manquante ou une étape qui pourrait être simplifiée. "
Les postes associés
Cette compétence est particulièrement utile dans les fonctions chargées d’analyser les besoins, de maintenir les applications et d’améliorer progressivement les outils utilisés par les équipes, tels que :